Elvaåriga Johanna Andersson flyttar till Kalmar, där hennes farfar bor. Han berättar för henne om De Hörande, de som kan skapa magisk musik. På sin dödsbädd ger han Johanna ett uppdrag; att hitta Ur-trädet, det mest värdefulla i de hörandes värld.

Johanna lär sig att allt har ett pris, och att den magiska musiken kan ge "tvivel-sjuka".

Hon blir också varnad för en grupp, De Vilsna, som vill få mer makt genom att skapa det mäktigaste magiska musikinstrumentet i världen. Genom att plundra Ur-trädets virke. 

Johanna träffar nya vänner, stöter på faror och fiender när kampen om att hitta Ur-trädet börjar.